秋月找到譚言俊(蔣毅 飾)來(lái)問孤獨(dú)的手風(fēng)琴這首曲子，譚言俊才告訴他真正的春蠶計(jì)劃就在這張唱片里，她手里的簡(jiǎn)譜則是解開這份文件的秘鑰。

晏團(tuán)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)他們的密碼本藏在地下室，此時(shí)的裘燕子(劉玥心 飾)也已經(jīng)暴露，趕緊打電話去廣播電臺(tái)讓秋月改唱紅樹林，公安局的同志們聽到紅樹林感到很意外，這時(shí)李紅明(付嘉 飾)及時(shí)趕到逼著秋月唱回戰(zhàn)旗飄，唱戰(zhàn)旗飄這首歌是敵人開啟春蠶行動(dòng)的信號(hào)，唱紅樹林是取消行動(dòng)的意思。

劇團(tuán)里譚言俊給了裘燕子一張火車票讓她離開，說(shuō)這是保密局下的命令……

阿宏(王駿毅 飾)帶隊(duì)到劇團(tuán)抓捕裘燕子，卻撲了個(gè)空，但是陳宏發(fā)現(xiàn)了唱片機(jī)，明白他們利用唱片機(jī)造成他們一直在排練的假象，已經(jīng)逃走了。